(讯)维持云计算行业“增持”评级，光迅科技、二六三、鹏博士、中恒电气、东方国信、盛路通信有望受益：据中国政府网消息，国务院总理李克强11月15日主持召开国务院常务会议，确定促进云计算创新发展措施，培育壮大新业态新产业，会议认为，加快发展云计算，打造信息产业新业态，对于推动传统产业升级和新兴产业成长，具有重要意义。会议确定，要积极支持云计算与物联网、移动互联网等融合发展，催生基于云计算的在线研发设计、教育医疗、智能制造等新业态。我们看好政府扶持对于云计算产业的巨大拉动作用，受益标的有光迅科技(云计算数据中心光模块)、二六三(云计算统一通信)、鹏博士(云计算数据中心运营)、中恒电气(云计算数据中心高压直流电源)、东方国信(云计算大数据)、盛路通信(汽车云)。

　　政府对云计算产业的扶持进度和力度超市场预期：政府出台进一步的云计算产业扶持政策吻合我们7月份在行业深度报告“政府云服务外包即将成为云计算重要推手”中做出的判断，但是本次措施出台速度之快、规格之高超出市场预期，我们认为政府未来将很可能加速云计算安全认证措施出台以消除用户使用云计算的安全担忧、加大政府云服务外包直接拉动产业发展的力度和加大扶持国内细分行业的龙头企业。

　　数据中心是云计算发展的硬件基础：市场许多人认为数据中心过剩，但是我们认为新型的符合云计算发展要求的数据中心是相对不足的，据IDC，中国人均数据中心机柜数只有美国的1/6，未来将显得十分短缺。由于个人和企业将海量数据存于数据中心，内部光纤替代铜线传输正快速发生，光模块迎来快速发展，光迅科技作为龙头企业将显着受益；数据中心的稳定和节能要求将不断推动高压直流电源替代UPS，龙头企业中恒电气将受益；拥有2万多个机柜的鹏博士通过云管端整合保证了和互联网运营商深度合作的基础。

　　软件平台和应用是云计算发展的翅膀：云计算的发展和基础电信运营的开放促发了企业和个人差异化云统一通信的发展，通信费用的快速下降以及通信和IT的深度集成成为趋势，龙头企业二六三将显着受益；大数据将在金融、电信、医疗、教育等领域发挥更大价值，龙头企业东方国信将受益；汽车云将帮助消费者降低维护成本和提升用户体验，龙头企业盛路通信将显着受益。

　　催化剂：细分行业的相关政策出台；政府云服务外包采购招标

　　核心风险：政策调整；竞争加剧（来源：国泰君安）