摘要：本文介绍了全球不锈钢发展态势和主要钢铁公司不锈钢发展战略，分析指出了全球化战略是钢铁企业占领国际市场的必然趋势，不锈钢业发展对其它钢铁产品的影响。

1 前 言

随着世界经济尤其是发展中国家经济的迅速增长，全球不锈钢消费量将会有较大幅度增长，其中增幅明显的是亚洲发展中国家，今后几年内，全球范围的不锈钢消费量增加主要集中在该地区。而一些发达国家如日本、美国和欧洲，由于受经济发展的影响，不锈钢消费趋于稳中有降，所以，不锈钢发展重心将移至发展中国家。近几年来，企业间的跨国合作越来越广泛，跨国兼并已习以为常，钢铁企业也不同程度地卷入了这一浪潮中。国际钢厂通过对不锈钢业务合并和收购来增强自身的生产能力，预计到2004年，德国蒂森克虏伯不锈钢(以下简称KTS)、法国于齐诺尔、芬兰Avestporalito、西班牙Acerinox公司及韩国 POSCO五家公司不锈钢产量都将达到200万t左右，所以，国际钢厂不锈钢业务拓展和能力增强越来越受到世人的关注。

2 全球不锈钢发展态势

2.1 全球不锈钢消费现状

就全球不锈钢消费市场发展态势来说，过去20年，消费增长集中在欧洲地区，平均年增长率为 5.5％，因此，造就了当地不锈钢产业蓬勃发展。例如，瑞典与芬兰合资的Avesta Polar／t集团，便成为全球第二大不锈钢厂。目前Avesta Polarit(约占全球不锈钢市场的8％，其冷轧钢卷市场占有率大约占8％，欧洲是Avesta Polarit最重要的市场，其总产量的78％是在欧洲生产，其中冷轧钢卷在欧洲市场占有率达 25％。

若从产品来看，近8年来，不锈钢冷轧产品成长尤为强劲，自1994年以来，西欧冷轧不锈钢市场，年增长率高达7.5％，远高于碳钢及其他金属。

2001年，中国不锈钢消费量超过美国等国，首次位居世界第一位，达到225万t。不锈钢产品之所以能经久不衰，与市场需求不断增长有着直接关系。

2.2 全球主要钢厂不锈钢生产现状

目前，全球不锈钢产能总计为1800—1900万t／ a，其中扁平材年产能为1000万t。由于世界不锈钢的生产格局正在发生变化，2004年全球不锈钢生产量将达2190万t，而消费量仅为1 900万t左右，不锈钢市场呈现供大于求的局面，所以国际市场竞争日益激烈。但由于市场需求的刺激及不锈钢高额利润的诱惑，KTS、Usinor、Posco等公司不断扩大不锈钢产能，除了满足日益增长的内需外，旨在瞄准中国大陆这个巨大的市场。

2.3 全球不锈钢发展前景

2002年将有200万t的新增产能投入市场，这些产能主要分布在三个地区：西班牙不锈钢制造公司位于北美的分公司新增产能约为80万t／a；蒂森公司位于意大利的不锈钢厂新增产能40万t／a；比利时阿尔磁新增产能60万t／a。市场专业人士预估，2002全球冷轧不锈钢需求，可达到7％—9％的增长率。2005年中国不锈钢产能将再增加100万t，韩国POSCO、美国AK公司和巴西伊塔比拉特特殊钢公司也将扩大产能。

奥地利资深市场分析师莫尔先生曾对未来10年全球不锈钢发展作了预测：他认为不锈钢行业，尤其是板材企业的大联合已经蔚然成风并将继续进行。 2010年，全球不锈钢产量将达2220万t，而前八大不锈钢公司将占据的80％份额的最大不锈钢公司年产量将达350万t。为了能始终处于领先地位，每一个钢厂的生产成本必须降至400—700美元／t。就未来而言，不锈钢冷轧发展依旧看好，只是消费增长重心将由欧洲移至亚洲，尤其是中国。

3 全球主要钢铁公司不锈钢生产发展战略

3.1 从企业发展战略类型看各大钢铁公司的发展

追求长期成长是企业的本能，当一个企业的外部环境发生变化时，企业的经营者往往会采取相应的战略来谋求自身的生存与发展。企业发展战略一般分为增长型战略、稳定型战略和紧缩型战略三大类型。其中，增长型战略又可细分为产品——市场战略、一体化战略、多元化战略、企业并购战略、战略联盟等类型。而产品——市场战略是由美国著名的经营战略专家安所夫在50年代按“产品与市场”的概念率先提出的理论，它把企业的产品——市场战略分成四类，见表1所示。

表1 产品市场战略

产品

现有市场

新市场

现有产品

市场渗透战略

市场开发战略

新产品

产品开发战略

多元化战略

(1)市场渗透战略。不改变企业现有产品与市场，以现有产品去扩大现有市场，实施途径有：让现有用户多购买自己的产品；设法把竞争者手中的用户争过来；把产品卖给从未使用过本企业产品的用户等。

(2)市场开发战略。用现有产品去开辟新的市场。具体实施中可以：扩大市场半径，即在巩固原有市场上千方百计使产品从地方走向全国、由国内打人国际。

(3)产品开发战略。产品开发战略是由开发新产品和企业现有市场组合而产生的战略，即对现有市场投放新产品或改进的产品，以图扩大市场占有率和增加销售额的企业成长战略。

(4)多元化战略。用新产品去开发新市场。发展方向主要有一体化和多样化。

而企业并购是指一个企业通过购买另一个企业全部或部分的资产或产权，从而控制、影响被并购企业，以增强企业竞争优势、实现企业经营目标的行为。企业可以通过并购获得迅速发展，但其中也存在很多问题，例如由于信息不对称导致收购失误，并购后整合十分困难等，因此失败率很高。目前，西方企业并购的步伐逐渐趋缓，战略联盟这一新的形式日益受到人们的青睐。战略联盟是指两个或两个以上的企业为了一定目的，通过一定方式组成的网络式联合体，它不具备企业并购特征，但在一定程度上却有着并购效果的组织形式，是企业并购的一种较好的替代和补充方式，有如下几种常见的类型：供货或采购协议；市场推广或分销协议；提供技术服务的协议；管理合同；知识、技术、设计或专利的许可；特许经营；合资企业、相互持股等形式。它是一种边界模糊、关系松散、灵活机动、运作高效的网络式组织。

下面将从全球主要不锈钢公司产能增长趋势来描述他们究竟采用何种战略来壮大企业规模。首先让人们来看一下近几年国际钢厂不锈钢生产发展历程。

3.2 KTS的发展战略

1994年KTS收购了意大利AST公司，1995年又和集团蒂森不锈钢公司合并，1997年成立了KTS公司，同年又向墨西哥的Mexinox(MXX)厂投资，其出资比例为90％，1998年与中国上海浦东钢铁有限公司(以下简称浦钢)合资组建了上海克虏伯不锈钢有限公司(简称SKS)，其中KTS出资比例为60％，而浦钢出资为40％，通过以上兼并和海外投资，KTS正在建立全球性不锈钢生产体制。

目前KTS公司主要子公司——KTN公司不锈钢炼钢产能为129万t，AST公司年产能为91万t，KTS集团总年产能为221万t，其中冷轧产能KTN公司为 78万t，AST公司为54万t，MXX公司为22万t，累计为165万t，全球市场占有率为15％。

为了保持其现有的市场地位，KTS计划：到2004年底前，形成年产286万t的不锈钢炼钢生产规模。所以在完成SKS一期项目(年产7.2万t冷轧不锈钢板工程已于2001年11月2日正式投产)的基础上，正抓紧推进二期项目的建设，二期工程融资等各项工作正在积极准备中，预计整个项目投资额为14亿美元，其中设备投资总额为1.7亿美元，用于新增一条冷轧机和一条退火酸洗线。预计到2004年春季，$KS公司的冷轧生产规模将达到16.6万t。2006年底前， SKS将成为具有冷轧、热轧和炼钢工序的综合性钢铁生产企业，年产量为44万t(包括钢卷和钢板)，其中冷轧不锈钢为26.8万t。

目前，KTS公司在亚洲地区(不包括日本)不锈钢市场占有率为3％，但其最终目标是：到2004年前，保证在该地区的市场份额达到12％。

从亚洲发展中国家对不锈钢的需求看出，KTS的发展战略已移至中国。其目的是巩固其不锈钢产品的市场份额。

3.3 Acerinox集团的全球供货体系

西班牙的Acerinox公司成立于1970年，分别于 1972、1974、1983年建设了冷轧、炼钢、热轧3个生产单元，大大扩充了其能力，成为世界级的一贯制不锈钢生产厂。目前Acerinox公司主体不锈钢炼钢年产能为104万t，热轧年产能80万t，冷轧年产能60万 t。 2000年度Acerinox公司生产实绩分别为：炼钢产量为98万t，热轧71万t，冷轧59万“除了主体以外，钢板生产厂还有北美不锈钢厂(以下简称NAS)，其出资比例为97％，NAS公司2000年度生产实绩为热轧产量为49万t，冷轧为27万t。2001年12月， NAS公司获得了南非哥伦布(Columbass)不锈钢公司 64％的股份，这将使NAS公司每年增加60万t不锈钢炼钢产能。今年年初，NAS计划新增产能为80万t的不锈钢炼钢设备，这样Acerinox集团将形成年产 240万t不锈钢炼钢能力。一旦NAS公司确定了一贯制不锈钢生产体系后，NAS计划将冷轧能力从现在的30万t／a扩大至U40万t／a。

Acerinox集团自成立以来，一直注重资本的扩张及技术合作等活动，并与日新制钢保持了良好的合作关系。目前，Acerinox公司和日新制钢、中国宁波宝新不锈钢有限公司、NAS四家公司合作已在全球4个地区建立了相同质量汽车用的不锈钢产品供货体系。

从企业发展规模来看，Acerinox集团采用的战略是面向全球开发与配置资源，即在资本、劳动力、技术等经营资源的开发与配置上，开始从国内为主逐步转向在全球范围内统筹考虑和合理配置，建立基于国际分工协作的高效生产体制。公司正改变国内生产为主，海外生产为辅的传统经营方式，力求建立基于合理国际分工协作的、全球范围的高效生产体制。

3.4 于齐诺尔的全球战略

3.4.1 通过收购和兼并，发展规模经济

法国于齐诺尔成立于1948年，当时只是一家国营企业，1987年和萨西洛尔公司合并，1995年完成民营化后，于齐诺尔开始了国际投资和发展的宏伟计划，1998年获得了阿尔韦钢管公司(意大利)35％的股份，不仅每年增加了75万t的炼钢能力，而且也保证了南美不锈钢生产需要。2001年2月，于齐诺尔又兼并了比利时的ALZ公司，成为法国、德国和比利时 3个国家内最大的一贯制钢厂。另外，于齐诺尔通过采用收购和兼并措施，积极推进与卢森堡的阿尔贝德、西班牙的阿赛拉里亚三家公司的合并，并于今年 2月份正式组建统一的法人公司阿塞洛(Arcelor)，从而成为世界上最大的钢铁企业，其年粗钢产量达 4 600万t，年销售额将达300亿美元。

现在，于齐诺尔主要不锈钢子公司的炼钢年产能为91万t，ALZ公司年产能为56万t，集团总年产能为212万t，其中冷轧产能，于齐诺尔为61万t，ALZ公司为27万t。预计到2004年，于齐诺尔将形成年产222万t的不锈钢炼钢生产能力。

3.4.2 于齐诺尔积极开拓中国市场

为了强化不锈钢母材的供应体制，于齐诺尔与台湾烨联公司建立了合作关系，并打算在中国建立不锈钢冷轧事业。促成两家公司结盟的关键是中国内地市场的巨大吸引力。近几年来，中国经济高速发展，加速了基础设施的建设，市场对不锈钢的需求与日俱增。2000年中国不锈钢消费超过200万t，自供量仅 40万t，进口量却达160万t。若每吨以1 600美元计算，进口金额将高达25.6亿美元，商机潜力十分诱人。2001年1月，于齐诺尔又与新日铁建立了战略联盟关系，并确立了向汽车商就地供应钢板(包括不锈钢)的供货体制。

3.5 POSCO的扩张计划

目前，POSCO正在商谈的项目有：①关于与川崎制铁的许可证贸易；②为保持其在美国市场的销售份额，与美国国家钢铁公司和AK公司正在商谈合资事项；③与Acerinox公司和美国Allengheny technologys公司的合作也在谈判中。另外，目前POSCO主体不锈钢粗钢生产能力为125万t／a，其中热轧110万t／a，冷轧18万t／a，剩余热轧不锈钢供给本地用户使用，如 INISteel公司40万t，大洋金属20万t，大韩电线公司 12万t。

3.5.1 POSCO在中国的冷轧不锈钢工程项目正在扩建中

随着中国加入WTO及2008年奥运会的召开，预计不锈钢需求量将大幅增加，所以POSCO加紧在中国冷轧设备的扩建。到2003年下半年，POSCO出资 80％的中国张家港浦项不锈钢有限公司(ZPSS)将形成年产28万t的冷轧生产规模。另外，为了扩大亚洲市场份额，浦项正计划在马来西亚建设年产15万t的冷轧项目。对于产品许可证协议问题，浦项于2000年和新日铁建立了战略联盟。

3.5.2 建成全球第二大不锈钢热轧厂

随着不锈钢冷轧需求的上升，为提高其炼钢和热轧产能，POSCO决定投资6.7亿美元，在浦项厂内新增1座电炉和1条热轧生产线，工程将于2003年5月底建成。新设备炼钢能力为43万t／a，热轧能力60万t／a，POSCO将形成年产170万t的不锈钢炼钢生产规模，155万t的热轧产能。从产能来看，仅次于KTS公司，成为全球第二大不锈钢热轧厂。目前，钢种 SUS304系列产品为POSCO的不锈主导产品，但目前 POSCO正在把SUS409等含铬系列产品推广到汽车排气管等产品上。除了扩大其产品品种外，POSCO正在考虑增加向本地用户的供应量。

3.6 Avestapolarito公司对日本的出口战略

3.6.1 Avestapolarito公司的经营战略

2001年1月，奥托昆普钢钢公司(芬兰奥托昆普集团下的不锈钢部门)与阿维斯塔谢费尔德(英国，以下简称Aveaa Sheffield)厂合并组建了阿维斯塔(英文名称Avestapolarito)不锈钢集团，公司总部设在芬兰斯德哥尔摩，公司战略目标是提高成本竞争力，扩大产品种类，建立全球销售网络，阿维斯塔充分发挥原有两家公司的优势，即利用奥托昆普钢厂一贯制生产设备和成本竞争力及Avesta Sheffield公司产品线宽度较广和其原有的销售渠道，很快在全球范围内建立了网络，2000年度阿维斯塔不锈钢年产量达到175万t。

Avestapolarito公司现有5家不锈钢生产厂，分布于芬兰、瑞典、英国3个国家，每家工厂利用各自优势，生产低成本、质量高的产品，Avesta厂(瑞典)生产厚板，托尔尼奥厂(芬兰)大量生产标准级产品,主要是板坯和冷轧板卷，阿维斯塔谢费尔德厂(英国)生产薄板，阿维斯塔尼比厂和隆斯许坦厂(瑞典)两厂生产厚板。到2002年底前，托尔尼奥厂(芬兰)的炼钢产能将有一个量的飞跃，即从原来的65万t／a增至165万t／a，这将有助于提升托尔尼奥厂的轧制能力，其中热轧能力提高54％，冷轧能力提高82％，冷、热轧轧制能力将分别提高100万t／a。预计到2003年，Ave-stapolarito的板坯年产能将从175万t增加到275万t，产能增长主要在托尔尼奥厂(芬兰)。

3.6.2 德格费斯厂以生产不锈钢厚板为特色

德格费斯是阿维斯塔·谢费尔德公司(瑞典)下的一家不锈钢生产厂，Avestapolarito公司计划于2003年关闭瑞典的德格费斯厂的条钢部门，并把年产20万t的大方坯和小方坯产量集中到谢费尔德厂(英国)内。在此之前，德格费斯厂主要负责阿维斯塔谢费尔德厂条钢和厚板部门的生产，条钢部门集中主要体现设备大型化和高效率化，从而使德格费斯厂逐渐形成生产不锈钢厚板的特色厂。

德格费斯厂和日本钢铁厂间并没有直接联系，但在增强其下道工序设备能力时，以特许经营方式，采用了川崎制铁授权技术。另外，为了加强亚洲地区销售策略，2001年7月，剥离了奥托昆普在日本地区的不锈钢部门，在日本设立了Avestapolarito公司。专门销售日本钢铁设备不能生产的、宽度较宽的冷、热轧产品，进一步开拓了日本市场，提高了其在日本地区的出口比例。

3.7 日本各大钢铁公司间的不锈钢业务合作关系

3.7.1 新日铁和住友金属的合作策略

2001年底新日铁和住友金属就钢铁领域板坯、下道工序、不锈钢薄板和降成本等方面相互合作已达成共识。针对未来推进合作一事，双方于2002年2月27日在东京都组团联召开的记者招待会上发表声明。新日铁木原诚副总经理、住友金属橘昌彰副总经理都出席了会议。双方决定在2003年合并不锈钢业务，并将各自不锈钢部门从母公司剥离出来，专门组建一家新公司。从不锈钢产品国内市场份额来看，新日铁22.1％(2001年)，住友金属13.5％(同期)，分别为日本第一和第三位。合并后，不锈钢生产规模将超过100万t／a，国内市场占有率将在30％以上。为了提高生产率，双方也在商讨淘汰旧设备问题，预计不锈钢合并对象是新日铁光厂(三口县光市)和住友金属鹿岛厂的不锈钢部门。新日铁木原诚副总经理指出：目前，德国蒂森克虏伯钢铁公司、西班牙Acerinox集团等世界不锈钢年生产规模将超越200万t，新日铁要在国际上保持其竞争地位，不锈钢年生产规模必须不低于100万t。

3.7.2 川崎和NKK将合并不锈钢钢板生产业务

NKK和川崎最近决定把不锈钢板坯生产业务集中到川崎千叶厂，如果顺利的话，合并工作将于2003年4月执行。另外，双方的钢铁业务也将于明年4月合并到JFE钢铁公司内。双方通过集中不锈钢板坯生产业务，希望产生协同效应和提高不锈钢产品竞争力。

川崎千叶厂拥有不锈钢板坯专用生产线，而 NKK则没有，除了一部分产品由福山厂的普通钢生产线生产外，剩余部分由京浜厂生产，生产效率不高。川崎高层领导认为：把福山厂炼钢和连铸工序集中到川崎千叶厂内，就能提高福山厂不锈钢专用设备(连铸能力为84万t／a)的运行效率。目前，川崎不锈钢板年产量约50万t，NKK则为5.7万t，不锈钢薄板是川崎的主要产品，NKK则侧重生产不锈钢厚板和复合钢板，所以，双方在不锈钢产品方面是互为补充关系。

纵观以上各公司近几年不锈钢生产发展态势来看，开辟新市场、降低生产成本、提高不锈钢产品市场份额是各钢铁公司发展的共性，所以，我们可从市场开发战略定义中得到准确答案。市场开发战略是指由现有产品领域和新市场领域组合而成的一种企业成长战略，企业通过开发新用户，新地区市场及国外新市场，扩大现有产品的销量使企业获得发展壮大。但从实施手段来看，均采用了收购和兼并或者战略联盟方式来扩大企业规模。

4 结束语

从全球钢铁公司不锈钢产品发展战略和增长态势来看，不锈钢生产规模越来越大型化，有利于降低不锈钢生产成本，提高产品竞争力。但钢铁公司的重组不是简单的合并，而是在以市场需求为导向，重新规划联盟集团的发展战略。首先在激烈的国际竞争中，大型企业集团将占有优势地位；其次合并重组避免了同行业间的恶意竞争；重组还使关闭过剩的生产能力成为可能。如新日铁与住友金属、NKK和川崎不锈钢业务合并与重组就是两个典型的例子；合并后的企业可以重新规划产品分工，双方将结成优势互补的合作模式，提高其竞争能力。因此，中国不锈钢企业也可借鉴国外钢厂的发展模式，走强强联合、规模经济发展道路，克服生产规模小、资金投入有限、技术人才缺乏的弊病，只有这样，才能将企业的生产规模做大，才能使专业人员的技术更加专业化，才能扩大并合并安排资金来源，增强企业产品在国际市场中的竞争能力。